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Nos missions d'étude constituent un préalable indispensable à tout investissement financier ou immobilier.
Elles permettent en effet de disposer d'une stratégie patrimoniale personnalisée permettant de choisir les solutions d'investissement sur la base de critères précis et cohérents.
L'approche globale au service des expatriés
La méthodologie du cabinet CGP & Cie s’appuie sur une approche patrimoniale globale en prenant notamment en compte :
- Le contexte de l'expatriation (pays, durée du séjour, date de retour prévisible, changement de pays d'accueil, etc...)
- Votre situation familiale (structure de la famille, régime matrimonial, succession, …)
- Vos données financières et patrimoniales (biens, placements, budget, …)
- Votre fiscalité (IR, IFI, succession) compte tenu de l'existence ou non d'une convention fiscale avec la France
- Vos objectifs (gestion de vos actifs en France, protection du conjoint, préparation de la retraite, constitution de patrimoine, ...).
Cette analyse transversale de votre patrimoine a pour objet de dégager les problématiques et intégrer vos objectifs et vos contraintes.