Dès lors que votre patrimoine familial et professionnel exige une attention vigilante, nous possédons les solutions qui répondent à vos attentes.

 

Conseil patrimonial

Analyse du patrimoine privé et professionnel
Conseil en stratégie patrimoniale et fiscale

 

Placement et Assurance Vie

Placer un capital ou simplement épargner selon un objectif particulier.
Réorientation de votre patrimoine financier

 

Fiscalité

Optimiser l'’impôt sur le revenu
ISF : Optimiser votre impôt sur la fortune

Optimisation patrimoniale (SCI, Démembrement)

 

Prévoyance

Protéger la famille et l’entreprise

 

Retraite

Simuler le montant de votre retraite en fonction de vos objectifs
Assurer des revenus de remplacements garantis
Mettre en place des contrats de retraite privés et entreprises.

Transmission et Succession

Organiser vos donations
Transmettre tout ou partie de votre patrimoine privé
Diminuer les droits de succession
Optimiser les clauses bénéficiaires

Préparer la transmission de l’entreprise

Analyser les conséquences de l'après cession/transmission

Définir une stratégie patrimoniale à long terme

 

 

Nous vous accompagnons dans la mise en place de l'organisation juridique de la stratégie patrimoniale retenue en partenariat avec les Cabinets comptables et juridiques et/ou l'Office notarial.